Elon Musk memperkirakan produksi cip memori China melonjak pada 2028. Lonjakan kapasitas tersebut berpotensi menekan dominasi harga produsen semikonduktor global di tengah tingginya permintaan cip kecerdasan buatan.
Peningkatan kapasitas produksi itu diperkirakan mengurangi daya tawar Samsung Electronics dan SK Hynix dalam menentukan harga dynamic random-access memory (DRAM). Penurunan posisi tawar terjadi saat pasar global masih menghadapi kelangkaan cip akibat pesatnya adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Dikutip dari DigiTimes, Musk menyampaikan perkiraan tersebut melalui platform X. Pernyataan itu menanggapi laporan The Chosun Daily mengenai ancaman kelebihan pasokan memori pada 2029 akibat ekspansi fasilitas pabrik di China.
Musk tercatat beberapa kali mengkritik kelangkaan serta tingginya harga cip memori. Pada 11 Oktober, ia menyebut pasokan random-access memory (RAM) menjadi salah satu kendala operasional.
Musk memuji skala manufaktur baterai litium dan panel surya China pada 12 Oktober. Keesokan harinya, ia mengapresiasi kebijakan harga Micron Technology dan menuding sejumlah pesaing mematok harga terlalu tinggi.
Pengamat industri Korea Selatan menilai kritik tersebut mengarah kepada Samsung Electronics dan SK Hynix. Kelangkaan cip dinilai meningkatkan beban biaya bagi perusahaan milik Musk, seperti Tesla, xAI, dan SpaceX yang gencar mengembangkan teknologi kecerdasan buatan serta kendaraan otonom.
Rencana penambahan produksi DRAM China pada 2028 bertepatan dengan ekspansi Samsung, SK Hynix, dan Micron. Fasilitas baru ketiga raksasa memori itu diperkirakan mulai beroperasi penuh pada tahun yang sama.
Produsen semikonduktor China, ChangXin Memory Technologies (CXMT), juga meningkatkan kapasitas pabrik secara agresif. Estimasi industri memperkirakan kapasitas bulanan CXMT mencapai 500.000 sampai 600.000 wafer DRAM pada akhir 2028.
Volume tersebut berpotensi menempatkan CXMT sebagai produsen DRAM terbesar ketiga di dunia. Laporan The Dong-A Ilbo menyebutkan sorotan Musk menjadi tekanan bagi produsen mapan untuk meninjau ulang harga jual mereka.
Meski kapasitas bertambah, CXMT dinilai masih menghadapi tantangan teknologi komersial. Analis Rosenblatt Securities Kevin Cassidy menyatakan investor memberikan perhatian berlebihan terhadap pengembangan arsitektur sel DRAM 4F2 milik CXMT.
Kepala Riset KB Securities Dong-won Kim memperkirakan teknologi proses DRAM CXMT masih tertinggal lima sampai tujuh tahun dari Samsung. Jarak tersebut dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tahap produksi massal.
Kesenjangan teknologi terutama terjadi pada segmen high-bandwidth memory (HBM) untuk peladen AI canggih. Samsung dan SK Hynix terus memperkuat segmen premium tersebut guna membentengi pasar dari produk China.
Lembaga riset Sigmaintell mengingatkan investasi berkelanjutan China berpotensi mempersempit kesenjangan teknologi. Produsen China dapat memakai pendapatan dari produk bernilai rendah untuk membiayai riset lanjutan, mirip pola industri baterai dan layar.
Peneliti Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET) Hee Kwon Kyung menilai cip China akan masuk terlebih dahulu melalui perangkat komputer jinjing dan ponsel pintar. Ia juga mengingatkan dampak regulasi dagang serta potensi kebijakan tarif terhadap rantai pasok semikonduktor global.
Kondisi pasar pada 2028 akan ditentukan oleh tingkat penyerapan permintaan pusat data AI terhadap lonjakan pasokan baru tersebut. Tingkat keberhasilan produksi massal di pabrik China turut menjadi faktor penentu terjadinya kelebihan pasokan global.
